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Guest star: Shawn Hatosy (Owen), Lisa Edelstein (Lauren), Bitty Schram (Rita), Richard Masur (Dott. Auerbach), P.J. Marino (Cliente).

Sceneggiatura: Edward Kitsis e Adam Horowitz
Regia: Lawrence Trilling

Codice di produzione: F770
Trasmesso in Italia il 27 settembre 2003 (RaiDue, ore 15.10)
Trasmesso negli U.S.A. il 5 dicembre 2001

La trama...

Ben difende Felicity da un cliente abbastanza rude da Dean & DeLuca. Felicity invita Ben a venire al suo appartamento per parlare; Ben accetta, ma cambia presto idea dicendo di voler andare avanti per la sua strada. Nel frattempo, Lauren viene a vivere a New York per stare lontana dal suo ex-fidanzato e ricominciare tutto da capo: Ben chiede a Lauren di uscire insieme. Javier cerca intanto di far tornare insieme Felicity e Ben chiedendo loro separatamente di venire a vedere "Un tram che si chiama desiderio" al teatro con lui: il piano di Javier fallisce quando Ben si presenta a teatro con Lauren. Felicity da' allora il suo biglietto a Lauren e va via. Elena cerca di convincere Felicity ad uscire con Owen, un assistente insegnante laureato del dipartimento d'arte, ma Felicity chiede ai suoi amici di smetterla di immischiarsi della sua vita. Owen dice a Felicity che ha un aspetto intenso, e le propone di cambiare un po'. Felicity chiede allora ad Owen di uscire. L'ex-fidanzato di Lauren chiama mentre lei e Ben si stanno baciando. Ben decide di andare via, ma organizza un'altro appuntamento con lei. Ben va all'appartamento delle ragazze per studiare con Elena proprio mentre Owen arriva per prendere Felicity. Felicity si diverte molto con Owen, che le chiede di parlargli dei suoi problemi, ma alla fine della serata i due capiscono che è meglio restare amici. Un nervoso e geloso Ben lascia a Felicity un messaggio nella segreteria telefonica. Elena cerca di scoraggiare Felicity dal richiamare Ben. Lauren chiama Ben mentre è per strada e gli dice di essere preoccupata di cominciare una nuova vita lontana dal suo ex: Ben la invita a salire nel suo appartamento. Felicity richiama Ben e gli lascia un messaggio in segreteria, purtroppo troppo tardi per evitare che Ben vada a letto con Lauren. Javier cerca di respingere le avance di Rita, una giovane vedova che è nella sua classe di recitazione, ed è costretto a rivelarle di essere gay: la donna gli risponde che lo aveva già capito, dato che ha notato che Javier è solo ed in cerca di un amico. Javier e Rita decidono comunque di uscire insieme da amici. Noel vede un terapista, il dott. Auerbach, che gli diagnostica la depressione: Noel è però riluttante a prendere i farmaci che il medico gli ha prescritto.

Le immagini dell'episodio...

Tutte le canzoni apparse nella prima trasmissione dell'episodio...

	CANZONE: "Light in Your Eyes" ARTISTA: Louise Goffin ALBUM: Sometimes a Circle	SCENA: Javier cerca di convincere Felicity a venire a vedere "Un tram che si chiama desiderio" con lui.
	CANZONE: "Superball" ARTISTA: Michelle Malone ALBUM: Hello Out There	SCENA: Elena va allo studio d'arte per invitare Felicity a pranzo, e cerca di convincere l'amica a chiedere al suo collega Owen di uscire con lei.
	CANZONE: "Halfway House" ARTISTA: The Actual Tigers ALBUM: Gravelled & Green	SCENA: Owen ha finito di pulire lo studio d'arte senza che Felicity lo abbia nemmeno notato.
	CANZONE: "The One You Wanted" ARTISTA: Howie Beck ALBUM: Hollow	SCENA: Felicity e Noel si incrociano nella hall: lei lo invita a prendere un caffè, ma lui rifiuta. Felicity dice a Noel che gli manca molto, ed anche per Noel è lo stesso.
	CANZONE: "Not What I Wanted" ARTISTA: Evan Olson ALBUM: Red	SCENA: Felicity esce con Owen.
	CANZONE: "Rescue Blues" ARTISTA: Ryan Adams ALBUM: Gold	SCENA: Lauren va all'appartamento a vedere Ben, e gli dice di come sarebbe brutto per lei ricadere in un rapporto con il suo ex, affermando di non volere sentire più questo buco nel suo cuore e di volersene dimenticare almeno per una notte. Ben e Lauren si baciano, mentre Felicity lascia un messaggio in segreteria per Ben.