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Guest star: James Carpinello (Randy), Nate Dushku (Reims), Jim Jansen (Dott. Leonard), Francesca P. Roberts (Dipendente della clinica), Philip Geoffrey Hough, David Smigelski (Casey), Howard Walker, Thomas Bankowski (Fattorino), Ian Gomez (Javier Clemente Quintata), Robert Patrick Benedict (Richard Coad), Sarah-Jane Potts (Molly), Amy Aquino (Dott.ssa Toni Pavone)

Sceneggiatura: Julie Blumberg e Joy Gregory
Regia: Harry Winer

Codice di produzione: F749
Trasmesso in Italia il 1° febbraio 2003 (RaiDue, ore 15.25/15.45 e 16.05/16.30)
Trasmesso negli U.S.A. il 1° novembre 2000

La trama...

Felicity cerca disperatamente di rintracciare Randy e scoprire cos'è davvero successo tra loro mentre lei era ubriaca. Durante una chiamata di lavoro da un ragazzo che ha una cotta per lui, Noel si imbatte in una e-mail di massa dalla confraternita Beta-Theta-XI che include una foto di Felicity e Randy nudi. Noel parla con Felicity e le consiglia di tenere la faccenda sotto silenzio almeno fino alla festa di compleanno a sorpresa che Ben ha organizzato per i 20 anni di Felicity. Purtroppo Richard e Molly inavvertitamente mostrano a Ben la foto con Felicity e Randy durante la festa. Ben corre alla confraternita, e gli amici di Randy gli dicono che Randy e Felicity sono andati a letto insieme. Randy assicura a Felicity che loro non hanno fatto sesso: lei è svenuta dopo l'ubriacatura, e lui l'ha messa a letto. Ben però si sente tradito e non sopporta che Felicity gli abbia mentito, rifiutando di accettare le scuse della ragazza... Sean consulta un medico dopo aver sentito dolore ad uno dei suoi testicoli che è gonfio, e il medico suppone che sia un'infezione ma gli consiglia di fare un'ecografia. Sean insiste che si tratta di un'infezione e non vuole fare l'ecografia, ed è riluttante nel parlarne a Meghan, ma poi la ragazza lo convince a tornare dal medico; Sean scopre che dovrà sottoporsi a chirurgia per scoprire se il rigonfiamento al testicolo è un carcinoma maligno. Richard e Molly si avvicinano durante la festa di compleanno di Felicity: Richard respinge però le avance di Molly affermando di trovarla troppo aggressiva. Lo stesso ragazzo attratto da Noel finge un problema al computer per farlo entrare nel suo appartamento; quando lui va via, Noel vede una fotografia del ragazzo insieme a Richard, e i due sono abbracciati sulla spiaggia...

Tutte le canzoni apparse nella prima trasmissione dell'episodio...

	CANZONE: "Epstein Bar" ARTISTA: Javier Mosley	SCENA: Felicity si imbatte in Randy all'Epstein Bar e cerca di scoprire cos'è successo alla festa, ma non ci riesce prima che arrivi Ben. Felicity mente su Randy dicendo che è un suo collega di epistemologia.
	CANZONE: "??" ARTISTA: Mango	SCENA: Richard vuole controllare la sua e-mail per provare di essere un esperto della serie "Doctor Who" a Molly, e finisce per aprire davanti a Ben l'e-mail con la foto di Felicity ubriaca e spogliata allo strip ping-pong.
	CANZONE: "Blame" ARTISTA: Rocketair	SCENA: Ben va alla confraternita per parlare con Randy, ma non lo trova. Gli amici di Randy dicono a Ben che Felicity è andata a letto con Randy.
	CANZONE: "Just Like You" ARTISTA: Maren Ord ALBUM: Waiting	SCENA: Noel parla con Ben al bar e gli consiglia di non allontanare Felicity.
	CANZONE: "Don't Want It" ARTISTA: Depoet and the Monkey ALBUM: Depoet and the Monkey	SCENA: Noel e Richard pranzano insieme all'Epstein bar, e Richard accusa Noel di comportarsi stranamente.
	CANZONE: "Mistakes I Made" ARTISTA: Fran Lucci ALBUM: Fran Lucci	SCENA: Conclusione dell'episodio: dopo che Ben rifiuta di ascoltare Felicity all'esterno del Dean & Deluca, Felicity torna a casa e apre finalmente il regalo di compleanno che le ha dato Ben (un kit per dipingere).