NOTA: Da questo episodio il telefilm presenta una nuova sigla iniziale con clip da episodi delle passate stagioni, e anche il classico tema musicale è stato sostituito da una nuova canzone scritta ed eseguita da J.J. Abrams e Andrew Jarecki.

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Guest star: Ana Cristina (Bridgette), Chris Engen (Finn), Ian Gomez (Javier Clemente Quintata), Robert Patrick Benedict (Richard Coad), Donald Adeosun Faison (Tracy), Ali Landry (Natalie)

Sceneggiatura: J.J. Abrams
Regia: Steve Miner

Codice di produzione: F745
Trasmesso in Italia il 28 dicembre 2002 (RaiDue, ore 15.00)
Trasmesso negli U.S.A. il 4 ottobre 2000

La trama...

Incomincia il terzo anno di università a New York per Felicity, che ha trascorso l'estate separata da Ben: Javier le dice che un amico sta dando via i suoi mobili prima di trasferirsi all'estero, e Felicity va all'appartamento dell'uomo e si innamora del posto, pensando che sarebbe romantico vivere lì con Ben. Felicity prende in affitto l'appartamento ancora prima che Ben ritorni a New York dopo le vacanze estive, rinunciando a stare in casa con Elena e Julie. Dopo esser arrivato, Ben accetta di vivere con Felicity, ma scopre che l'appartamento ha molti problemi idraulici ed elettrici e di altro tipo. Felicity è così eccitata che Ben non se la sente di dirle come si sente a vivere lì. Felicity è infastidita dalla vicina di casa del piano di sotto, la bella ballerina Bridgette, ed è furiosa quando Ben, seppur riluttante, permette alla ragazza di usare la loro vasca nel soggiorno. Meghan prende il posto di Felicity in un appartamento di studentesse con Elena, Julie ed un'altra ragazza inglese che ancora non è arrivata in città. A Sean, che durante l'estate passata in Toscana con Meghan si è fidanzato con lei, viene chiesto di trasformare la sua serie di "docuventari" in una serie settimanale, e continua a riprendere i suoi amici al ritorno dalle vacanze estive. Sean focalizza la sua attenzione sulla scomparsa di Noel, che non si è più visto in giro dal matrimonio di Javier di qualche mese prima e che ha avuto contatti minimi con la sua famiglia durante l'estate. Richard indaga e riesce a rintracciarlo, e gli amici scoprono che Noel adesso si fa chiamare Leon e adesso ha la barba e i capelli con riflessi biondi e vive in un appartamento con Natalie, la cugina di Javier. Noel ha deciso di abbandonare gli studi e trascorre tutto il suo tempo in feste. Julie rivela di non essere stata una donatrice compatibile per suo padre, e ha trascorso un po' di tempo con lui durante l'estate prima che l'uomo morisse nel luglio scorso. Tracy è ancora convinto di voler rimanere vergine, e nota l'evidente attrazione di Elena al suo nuovo vicino di casa, Finn. Felicity confessa a Sean che i suoi genitori stanno per divorziare. Javier si iscrive come matricola al college. Ben si scusa con Felicity per quanto successo e promette che farà del suo meglio per far sì che la convivenza funzioni, ma Felicity rivela di aver disdetto l'appartamento, e i due ragazzi discutono dei loro progetti di vivere insieme dopo la laurea: nel frattempo Ben tornerà a vivere da Sean e Felicity andrà a stare con le ragazze. Durante un week-end fuori città, Noel e Natalie si sposano...

Tutte le canzoni apparse nella prima trasmissione dell'episodio...

	CANZONE: "Lost Count" ARTISTA: Ebba Forsberg ALBUM: Been There	SCENA: Julie parla della morte del suo padre naturale avvenuta durante l'estate.
	CANZONE: "Checking the Damage" ARTISTA: Bus Stop ALBUM: Miracle Time	SCENA: Meghan, Julie ed Elena pitturano la cucina del loro appartamento. Felicity chiama e parla con Julie.
	CANZONE: "Baby, Where Art Thou?" ARTISTA: The Legendary Jim Ruiz Group ALBUM: Sniff	SCENA: Nell'appartamento di Ben e Felicity ad un tratto i tubi esplodono e la lampada inizia a bruciare.
	CANZONE: "Tiny Explosions" ARTISTA: The Presidents of the United States of America ALBUM: Freaked Out and Small	SCENA: I ragazzi trovano "Leon" (Noel) con la barba, capelli più lunghi con riflessi biondi, abiti vecchi e in mano una bevanda energetica della Red Bull.
	CANZONE: "Dancing in the Moonlight" ARTISTA: Toploader ALBUM: Onka's Big Monka	SCENA: Felicity e Ben sono in bagno insieme, e discutono sul vivere insieme quando finiranno il college. Nel frattempo, Noel e Natalie tornano dopo il week-end, e sono diventati marito e moglie!