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Guest star: Elaine Kagan (Prof.ssa Morton), Ian Gomez (Javier Clemente Quintata), Austin Tichenor (Samuel), Judith Drake (Celebrante), Prem Shah (Amico #1), Stephen Grove (Amico #2), Robert Patrick Benedict (Richard Coad), Jane Kaczmarek (Carol Anderson), Donald Adeosun Faison (Tracy), Ali Landry (Natalie), Amy Aquino (Dott.ssa Toni Pavone)

Sceneggiatura: J.J. Abrams
Regia: Jack Bender

Codice di produzione: F744
Trasmesso in Italia il 21 dicembre 2002 (RaiDue, ore 15.00)
Trasmesso negli U.S.A. il 24 maggio 2000

La trama...

Felicity decide di rifiutare il lavoro al museo per trascorrere l'estate con Ben. La dott.ssa Pavone la avverte però che potrebbe rinunciare ad un'opportunità unica nella vita. Felicity viene a sapere che forse i suoi genitori torneranno insieme. Felicity e Ben hanno una discussione mentre lei riconsidera la sua decisione. Ben non pensa che Felicity voglia trascorrere del tempo con lui, mentre lei sente che lui la sta allontanando. Felicity dice alla prof.ssa Morton di accettare il lavoro estivo al Metropolitan Museum, ma lei lo ha già offerto ad un altro suo collaboratore. Javier e Samuel si preparano per il matrimonio, e Felicity, testimone di Javier, fa dei velati riferimenti a Ben durante il suo discorso nella cena dopo le prove del matrimonio, ciò li porta ad una discussione. Felicity e Ben vanno in camera di Ben e poi fanno l'amore per la prima volta insieme. Prima del matrimonio, Felicity viene a sapere che il lavoro estivo è ancora disponibile, e lo accetta, e lei e Ben si promettono di far sì che questa volta il loro rapporto funzioni, dichiarandosi il loro amore prima della partenza di Ben per tornare a Palo Alto. Natalie, cugina di Javier e ragazza molto attraente, arriva in città per il matrimonio, e trascorre molto tempo con Noel, che afferma di "essere stanco di fare sempre la cosa giusta"; Noel e Natalie fuggono via insieme, e Noel lascia un biglietto in cui dice a tutti che si farà rivedere a settembre. Meghan va a letto con Sean, poi lo ignora perchè non vuole ammettere i suoi veri sentimenti per lui. Alla fine Meghan rinuncia al suo campeggio dell'occulto ed invita Sean a passare con lei i due mesi estivi nella villa vuota dei suoi genitori in campagna. Carol Anderson, madre biologica di Julie, ricompare nella sua vita e le annuncia che suo marito (e vero padre di Julie) ha bisogno di un trapianto di rene. Julie decide di punire Carol rifiutando di sottoporsi al test per accertare se può essere una donatrice di rene compatibile per suo padre.

Tutte le canzoni apparse nella prima trasmissione dell'episodio...

	CANZONE: "Let the Truth Sting" ARTISTA: David Gray ALBUM: A Century Ends	SCENA: Ben parla a Sean e Richard del lavoro estivo al museo di Felicity.
	CANZONE: "Open" ARTISTA: Mike Scott ALBUM: Still Burning	SCENA: Julie incontra la sua madre biologica, Carol Anderson, e scopre che suo padre è malato.
	CANZONE: "Pumping Up Your Stereo" ARTISTA: Supergrass ALBUM: Supergrass	SCENA: Musica all'arrivo degli ospiti al matrimonio di Javier e Samuel.
	CANZONE: "Sweet Thing" ARTISTA: Rufus feat. Chaka Chan ALBUM: Very Best of Rufus	SCENA: Al matrimonio, Javier chiede a Julie di ballare.
	CANZONE: "On the Way Up" ARTISTA: Peter Mulvey ALBUM: Rapture	SCENA: Ben e Felicity si salutano prima delle vacanze, e Ben dice a Felicity di amarla.
	CANZONE: "Message From Heaven" ARTISTA: Judith Owen ALBUM: Limited Edition	SCENA: Conclusione dell'episodio: Felicity è da sola sul tetto.