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Guest star: Henri Lubatti (David Sherman), Tinsley Grimes, Simon Rex (Eli), Amy Smart (Ruby), Adam Rodriguez (Erik Kidd), Sally Kirkland (Prof.ssa Annie Sherman)

Sceneggiatura: Jed Seidel
Regia: Lawrence Trilling

Codice di produzione: F731
Trasmesso in Italia il 28 settembre 2002 (RaiDue, ore 15.00)
Trasmesso negli U.S.A. il 19 dicembre 1999

La trama...

Felicity e Noel affrontano le conseguenze del loro bacio. Dopo averci molto riflettuto, Felicity avvicina Noel proponendogli di ritornare insieme, ma Noel pensa che non sia una buona idea e preferirebbe essere con Ruby. Felicity e Noel si preoccupano adesso che la prof.ssa Sherman non sarà in grado di giudicare obiettivamente i loro lavori per il progetto finale dato che li odia per quello che hanno fatto. Julie viene avvicinata da un impresario musicale, Erik Kidd, che le propone un contratto discografico; Sean crede però che l'uomo abbia altre motivazioni. Ben ha delle difficoltà con il suo tema finale d'Inglese dato che ha letto il libro sbagliato: Sean lo aiuta allora a completare il suo compito prima della scadenza fissata.

Tutte le canzoni apparse nella prima trasmissione dell'episodio...

CANZONE: "I Can See Clearly Now" ARTISTA: Anne Murray ALBUM: What a Wonderful World

SCENA: ???