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Guest star: Amy Hathaway (Nicole), Curtis Armstrong (Danny), Max Baker, Peter Dennis, Rick Zieff, Amanda Foreman (Meghan Rotundi), Greg Grunberg (Sean Blumberg), Brian Klugman (Guy), Dash Mihok (Lynn), Chris Sarandon (Dott. Peter McGrath)

Sceneggiatura: J.J. Abrams e Jennifer Levin
Regia: Robert M. Williams Jr.

Codice di produzione: F720
Trasmesso in Italia il 13 luglio 2002 (RaiDue, ore 15.05)
Trasmesso negli U.S.A. il 18 maggio 1999

La trama...

Meghan si scopre essere una strega, ed usa Felicity per fare pratica con i suoi incantesimi. Guy, l'amico di Noel, lo costringe a lavorare al loro lavoro di gruppo all'esterno di un cinema mentre lui cerca di procurarsi i biglietti per la prima di "Guerre Stellari: Episodio I - La minaccia fantasma". Felicity, Ben, Noel e Julie progettano di attraversare in auto tutti gli Stati Uniti fino a San Francisco, in California, per consegnare un'automobile, dopo aver letto un annuncio pubblicitario che potrebbe permettere soprattutto a Ben di tornare a casa senza spendere soldi per il viaggio. Noel viene però a sapere di non poter partecipare al viaggio a causa della borsa di studio in computer-grafica che ha vinto, per cui deve partire per Berlino due settimane prima del previsto: lui e Felicity si baciano. Nicole, fidanzata di Lynn, fa delle avances a Ben e lo bacia: lui la respinge dato che Lynn è un suo buon amico, ma in seguito rompe con Julie dato che sente che il loro rapporto sta diventando troppo serio. Mentre lavorano di sera tardi da Dean & DeLuca, Felicity e Ben (che faranno il viaggio in auto da soli, dato che anche Julie si è ritirata dopo aver rotto con Ben) quasi si baciano, e Felicity da' la colpa ad uno degli incantesimi d'amore di Meghan. Il dott. McGrath tratta Elena in modo molto rude in classe per nascondere la sua attrazione verso di lei: i due si baciano.

Nota: le vicende dell'episodio sono scandite dalle carte dei tarocchi, con i seguenti commenti a fianco di ciascuna carta: VIAGGIO, AZIONE, AVVERSITA', TENTAZIONE, PERICOLO, SEGRETI, SCONFITTA, AMORE.

Le immagini dell'episodio...

Tutte le canzoni apparse nella prima trasmissione dell'episodio...

	CANZONE: "She Will Have Her Way" ARTISTA: Neil Finn ALBUM: Try Whistling This La canzone è anche disponibile nel CD della colonna sonora di Felicity	SCENA: Al Bar Epstein, Nicole parla con Ben dei suoi sentimenti e lo bacia.
	CANZONE: "Lay Your Love" ARTISTA: Zen Trickers ALBUM: The Holy Fool	SCENA: Musica di sottofondo al bar Epstein.