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Guest star: Stephen Berra (Todd Mulcahy), Maggie Lawson (Rebecca), Chris Sarandon (Dott. Peter McGrath), Dahlia Victoria (Charlotte), Taraji P. Henson (Studentessa d'arte), Lorin Shapiro (Donna), Freddy Anderuci (Paramedico), Sabina Weber (Dottoressa), Karl T. Wright (Dottore), Amanda Foreman (Meghan Rotundi), Greg Grunberg (Sean Blumberg), Ian Gomez (Javier Clemente Quintata), Robert Patrick Benedict (Richard Coad), Jane Kaczmarek (Carol Anderson), Simon Rex (Eli)

Sceneggiatura: J.J. Abrams
Regia: J.J. Abrams

Codice di produzione: F713
Trasmesso in Italia il 25 maggio 2002 (RaiDue, ore 15.00)
Trasmesso negli U.S.A. il 16 febbraio 1999

La trama...

Dopo l'incidente, Todd entra in coma ma prima da' a Felicity una vecchia lettera scritta a 12 anni in cui lei parla del suo sogno di diventare un'artista. Felicity ha dei dubbi sul suo futuro e si fa togliere dalla lista per l'importante seminario di medicina di McGrath, ma in seguito se ne pente e convince il professore a darle un'altra possibilità. Un attraente studente d'arte, Eli, invita Felicity a fermarsi allo studio d'arte e a lavorare sul suo disegno, e Felicity trascorre tutta la notte a disegnare. Felicity va da Todd all'ospedale e si convince a dargli il tanto da lui desiderato bacio: dopo il bacio però Todd ha un arresto cardiaco e viene portato in sala operatoria. Più tardi, Felicity è sorpresa nello scoprire che Todd è fidanzato: la sua fidanzata Rebecca gli aveva dato il permesso di andare dietro a Felicity perché non voleva negargli la possibilità di essere felice. Todd parte con Rebecca per essere ricoverato in un centro di riabilitazione. Noel e Felicity mettono in scena un litigio per fermare i ricatti di Richard, che si sente in diritto di fare quello che vuole dato che sa che Noel frequenta Felicity e che come ultima impresa ha aperto un'agenzia di modelle di mani nella sua camera. Ben comincia a lavorare da Dean & DeLuca, e Javier cerca di dargli i giusti consigli per ambientarsi nel lavoro. Julie recapita a Carol Anderson la cassetta in cui rivela di essere sua figlia, ma Carol le dice di non aver mai avuto una figlia che ha poi fatto adottare mentre era al college: Julie scopre così di essersi sbagliata, e lascia il lavoro che aveva intrapreso per stare vicina a Carol... Felicity viene alla fine accettata con Elena al seminario di McGrath.

Le immagini dell'episodio...

Tutte le canzoni apparse nella prima trasmissione dell'episodio...

	CANZONE: "Can't Take My Eyes Off You" ARTISTA: The Four Seasons ALBUM: Anthology	SCENA: Noel scopre che Richard ha aperto un'agenzia di modelle di mani nella sua stanza in dormitorio.
	CANZONE: "Once Upon a Time" ARTISTA: Ebba Forsberg ALBUM: Been There	SCENA: Felicity disegna tutta la notte allo studio d'arte.
	CANZONE: "I Love You Anyways" ARTISTA: Travis ALBUM: Good Feeling	SCENA: Felicity e Todd si danno l'addio.
	CANZONE: "Nice Thing" ARTISTA: Stretch Princess ALBUM: Stretch Princess	SCENA: Narrazione conclusiva di Sally: Elena legge la sua lettera di accettazione al seminario; Ben consola Julie; Noel mostra a Felicity i suoi disegni inseriti nel computer.