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Guest star: Shan Omar Huey (Blair), Tammy Townsend (Tara Owens), Elya Baskin (Bela), Donal Logue (Eddie), Boris Krutonog (Yuri), Ivana Milicevic (Sensa), Ian Busch (Centralinista), Susan Dallan (Tina), Zore Ovespyan (Fratello di Sensa #3), Zorab Ovsepyan (Dimitri), Alex Stemkovsky (Leonid), Amanda Foreman (Meghan Rotundi), Robert Patrick Benedict (Richard Coad), Jane Kaczmarek (Carol Anderson)

Sceneggiatura: Gina Prince-Bythewood
Regia: Todd Holland

Codice di produzione: F711
Trasmesso in Italia l'11 maggio 2002 (RaiDue, ore 15.00)
Trasmesso negli U.S.A. il 26 gennaio 1999

La trama...

Felicity sorprende Blair in biblioteca mentre bacia un'altra ragazza: a complicare le cose, la ragazza si scopre essere Tara, la migliore amica di Elena. Blair cerca di convincere Felicity che quello che ha visto è stato soltanto uno sbaglio di persona, ed Elena sceglie di accettare la spiegazione di Blair e ordina a Felicity di farsi gli affari suoi e non preoccuparsi, rifiutando di credere che la sua amica Tara possa tradire la sua fiducia. Quando Blair afferma di andare lo stesso ad un concerto dato che Elena dice di dover studiare, Felicity e la stessa Elena lo seguono e scoprono che è andato al concerto con Tara, vedendo anche i due baciarsi fuori dall'arena. Felicity consola Elena. Julie viene a sapere dall'investigatore che aveva assunto l'identità della sua madre naturale, Carol Anderson, e che la donna, che ha 36 anni ed ebbe Julie ai tempi del college, è a capo di una ditta nel campo dell'architettura. Ben sta accanto a Julie per un po' di sostegno morale mentre lei si prepara ad incontrare la donna. Alla fine Julie si spaventa e, invece di presentarsi come figlia di Carol e consegnarle un'audiocassetta che aveva preparato per l'occasione ed in cui lei si presenta, si fa dare un modulo per un lavoro come assistente alla ditta dove lavora Carol e va via. Per ottenere un nuovo distributore automatico più funzionale di quello attuale e dal quale anche lui possa guadagnarci qualcosa, Noel si finge il ragazzo di Sensa, una delle ragazze del dormitorio, e va con lei dai suoi parenti russi, che si occupano della distribuzione di macchinette automatiche per cibo e bevande. Noel passa la giornata mangiando molta salsiccia e vodka insieme alla famiglia di Sensa, ma quello che ottiene alla fine è un distributore automatico che funziona davvero poco...

Le immagini dell'episodio...

Tutte le canzoni apparse nella prima trasmissione dell'episodio...

	CANZONE: "That's Amore" ARTISTA: Dean Amore ALBUM: Greatest Hits	SCENA: In sottofondo durante l'incontro tra Noel e i parenti russi di Sensa.
	CANZONE: "Feelin' Love" ARTISTA: Paula Cole ALBUM: This Fire	SCENA: Elena chiama Blair per cancellare il loro appuntamento.
	CANZONE: "Walking Higher" ARTISTA: Heather Nova ALBUM: Oyster	SCENA: Chiusura dell'episodio: Felicity consola Elena, che piange dopo aver visto con i suoi occhi Blair con Tara baciarsi.